一直以来，农行桓台县支行营业部把个人理财产品销售作为稳定优质客户、提高市场份额的重要工作来抓，抢抓客户资源丰富的有利时机，进行个人理财产品推销，促进了该项业务的健康发展。在我行推出第一期新客户专享理财业务期间，累计销售新客专享理财产品300余万元。
一、强化深层营销。一方面，以大堂经理、柜员、理财经理互动一体式的销售模式为依托，锁定贵宾客户和个人客户；由客户经理、网点负责人抓好信贷客户和企业高管的营销工作，大力挖转临时来行办理业务的优质客户，为其推荐保本型理财产品优点，使客户自愿购买。另一方面，对私人银行客户等重点客户群体和流动资金充裕等公司客户进行重点营销，落实营销职责，实行动态管理，取得了较好成效。
二、强化互动营销。依托网点主阵地，加快储蓄存款和理财产品的互动。以收益高、稳定性好的理财产品为媒介，通过客户介绍客户的方式实现客户之间、新客户与网点之间的互动。通过双层互动实现对客户的深层次营销，提高理财产品营销成效。
三、强化产品宣传。根据上级行下发的理财产品清单，通过短信、电话、柜面宣传，大堂经理对客户进行细心讲解等方式，做好针对性的宣传，还通过电子门楣、大型LED滚动播发理财产品信息。同时，适时深入机关事业单位、学校及大企业摆“摊”设“点”，介绍重点理财产品，加强投资理财知识教育普及，不断提升了农行理财产品在当地的影响力。
四、强化培训帮促。为提高理财产品销售成功率，网点主动通过晨会做好重点理财产品推介、销售话术等工作；在营销中突出做好过程管理，构建主动推荐、转介、专业介绍等一体式营销机制；在售后做好跟踪和到期对接工作，确保资金体内循环。此外，在网点员工之间积极营造良性竞争、互学互比的氛围，及时统计理财产品累计销售量、按周进行通报。
五、强化考核激励。层层落实营销任务，加大考核奖罚力度，坚持“谁营销、谁受益”的原则，及时奖励到具体营销人员，同时对于完不成任务的部位及个人进行必要的处罚，调动了员工营销积极性、主动性。
